بيلبو باجينز، هوبيتي يستمتع بحياته الهادئة، ينجرف في مهمة ملحمية بواسطة غاندالف الرمادي وثلاثة عشر قزمًا يسعون لاستعادة موطنهم الجبلي من التنين سموغ.